已经有 ERP，怎样让 AI 进入日常业务？

先说清楚哪项工作需要改进

“接入 ERP”只是技术条件，业务目标需要更具体。例如，采购人员每天导出订单、核对供应商反馈，再手工整理待跟进清单。这里真正要改进的是信息整理、风险核对与事项交接，而不只是增加一个聊天入口。

可以从最近一次实际工作开始复盘：谁发起、读取哪些资料、经过哪些系统、最终交给谁。把重复步骤和需要业务判断的步骤分开，才容易确定 AI 适合参与的位置。

采购订单以哪个系统为准，供应商交期由谁确认，跟进结果保存在哪里，需要提前约定。相同字段在不同系统中可能使用不同编码，订单行、物料、客户与供应商的关联也不一定天然一致。

先准备一份字段对照与来源说明，注明更新时间、统计范围和缺失数据。AI 应明确指出查不到、未更新或口径不一致的情况，再由业务人员补充判断。

有可用业务接口时，先验证一个岗位在一项任务中需要哪些查询。若只有文件导出，也可以评估文件辅助分析，但需要确认导出时间、版本和后续记录方式，不能把一次性文件当作实时系统。

在接入前共同确定账号映射、数据访问范围、接口限流、错误处理和执行记录。准备演示时可以使用虚构样例，业务验证则应在授权范围内进行。

ERP 已有的数据与规则可以继续使用。若缺少供应商跟进记录、售后服务登记或异常处理流程，可以评估由天涯若邻补充表单、权限和业务流程，再让 SPT Buddy 参与查询、整理与分析。

这样组合时，应明确每一个字段和状态由哪个系统维护，以及同步失败后由谁处理。需要修改业务数据或对外沟通的步骤，要单独确认审批和责任。

选取相近复杂度的业务任务，记录人工整理耗时、资料核对情况、任务完成情况和人工介入原因。不要只看生成速度，也要确认成果能否进入下一步工作。

一次试点的目标可以是一份有来源、责任和下一步安排的采购清单。范围、成果与观察方式足够清楚后，再决定是否扩展到其他部门。