业务梳理
从一项具体工作开始，了解现在谁在做、从哪里取资料、经过哪些交接、最终需要什么成果。
一起确认的内容
- 任务与负责人清单
- 当前流程和业务痛点
- 预期成果与试点范围
范围讲清楚，
交付才有共同的目标。
围绕一个真实场景，明确资料、规则、成果和责任。把产品配置、系统连接和团队的工作方式一起考虑。
每一步，都有可以讨论的交付物。
系统与规则评估
核实已有系统的接口、字段口径、账号映射与运行条件，区分查询分析、业务写入和对外沟通。
一起确认的内容
- 系统与数据来源清单
- 接入范围和需要补齐的事项
- 权限、确认与异常处理规则
场景配置与试运行
根据范围配置产品、应用、连接器和业务技能，先以典型样例核对，再在授权范围内验证实际任务。
一起确认的内容
- 业务应用与任务配置
- 正常与异常情况的验证记录
- 成果样例及问题清单
复盘、验收与交接
对照约定的成果标准和观察指标进行复盘，明确仍需人工参与的环节，交接日常使用与维护责任。
一起确认的内容
- 试点结果与适用范围
- 使用说明、权限分工与配置记录
- 维护、支持及后续扩展安排
选择适合当前需求的组合
产品与实施，分别明确范围。
费用、周期与服务方式以实际评估后的方案为准。
| 内容 | 需要确认的事项 |
|---|---|
| 产品与账号 | 产品功能、企业规模、可用模型与执行用量、使用方式及支持范围。 |
| 场景配置 | 业务对象、字段与流程、任务输入和输出、人工确认点及试点样例。 |
| 系统对接 | 已有接口与标准连接能力、非标准开发、数据清理与编码映射工作。 |
| 部署与维护 | 部署环境、网络条件、备份与恢复、变更管理、维护责任及支持方式。 |
第一次交流，可提前准备
- 你最想改进的一项具体工作
- 涉及的岗位、系统和资料来源
- 一份经过授权的演示样例或流程说明
- 希望交付的成果与使用方式
让下一步更具体
预约产品演示把你的业务问题，变成一份明确的试点计划。
带上一个真实业务问题，一起看看 AI 与业务平台可以怎样配合。