账款看得清，跟进有依据。
对齐应收账款和客户跟进记录，准备账龄分析、回款计划与业务沟通材料。
SPT BuddyERP / CRM天涯若邻（按需）
讨论这个场景一项任务，怎样推进
AI 应收管理助手
“整理本月应收账款，按账龄和客户列出待跟进事项，准备回款沟通草稿。”
- 核对应收账款与客户资料的统计口径
- 按账龄、客户和跟进状态整理明细
- 准备回款计划与沟通草稿
- 记录确认后的跟进结果，汇总变化
关键操作边界
不自动对外发送催款或承诺结算条件；账款调整、对外沟通与财务决策由负责人审批。
不自动对外发送催款或承诺结算条件；账款调整、对外沟通与财务决策由负责人审批。
开始前，需要哪些准备？
- 明确业务负责人和一个可讨论的实际问题
- 梳理可提供的业务数据与系统接口
- 确认读取、写入、通知和审批的权限边界
- 约定成果形式、观察指标与试点范围
让下一步更具体
预约产品演示带上一个真实问题，一起确认下一步。
带上一个真实业务问题，一起看看 AI 与业务平台可以怎样配合。